בחברת וילנצ'יק פמילי אופיס וניהול עושר אנו מתגאים מאוד בעבודה שלנו ובתוצאות שאנו מספקים ללקוחותינו. אנו מספקים שירותי ניהול עושר Wealth Management למשפחות בעלת הון וליחידים אמידים, תוך התאמה אישית מלאה של השירות ויישום פרקטיקות הוליסטיות המיועדות לשמר את ההון שלכם ולהגן עליו אך בו זמנית להגדיל אותו ולהשקיעו באפיקים מוכווני תוצאות וצופי פני עתיד.
חברת שקד וילנצ'יק מבוססת על 3 עמודי התווך שהם מייסדיה והשותפים, שלושה מקצוענים ותיקים ומוערכים שכל אחד מהם מביא ערך מוסף התורם לתוצאות של תיקי לקוחותינו – שלם העולה על סך חלקיו!
גישה מנצחת ומוכחת לניהול עושר
אנו מביאים ניסיון רב לתחום של ניהול עושר, תכנון פיננסי ושירותי "פמילי אופיס", תוך הפעלת עקרונות עבודה של עצמאות מחשבתית ומעשית, גישה של תכנון מראש ובניית חבילת פתרונות של 360 מעלות לטובת הלקוח. בכל תיק בו אנו מטפלים ומספקים שירותי ניהול עושר Wealth Management, הצוות כולו שואף לספק שירות מעולה, תקשורת רציפה ושקופה מול הלקוח והכוונה פיננסית-כלכלית שוטפת בהתאם לצרכים שלכם וכדי שתוכלו להגיע למטרות הפיננסיות שלכם באופן היעיל והבטוח ביותר.
כל אנשי המקצוע בחברת וילנצ'יק פמילי אופיס וניהול עושר עובדים עבורכם ועבור התוצאות שלכם, עם תשומת לב קפדנית, שירות אישי, דיסקרטיות והקפדה על השיטות המוכחות שפיתחנו לאורך השנים.
- ניתוח סטטוס מלא להון הקיים – נכסים, אפיקי השקעה, רמת סיכון, בחינת ביטוחים ופנסיות, איתור כספים וכן הלאה.
- אפיון לקוח וקביעת מטרות ניהול הון – בחינה משותפת והוליסטית של מטרות פיננסיות, צרכים שלכם מההון המנוהל שלכם, התחייבויות, הוצאות שוטפות ועתידיות וסקירת עומק מקיפה כדי שנוכל לבצע עבורכם ניהול עושר יעיל וחכם יותר.
- ביצוע תכנון פיננסי מלא ואסטרטגי – בניית אסטרטגיה חכמה, מותאמת אישית ומשוכללת של ניהול העושר שלכם וכמו כן תכנון טקטי של צעדים ומהלכים בטווח הקצר והארוך.
- הפעלת מהלכי התכנון הפיננסי – בצורה מקיפה ובמודל שירות של 360 מעלות, תוך חתירה מתמדת לעבר מקסום התוצאות עבורכם ובניהול סיכונים קפדני ומעולה. אנו מטפלים בכל, מהכנת המסמכים ועד ביצוע השקעות ומהלכים אופרטיביים לטובתכם – בשקיפות מלאה כמובן.
- ניטור ובקרה שוטפים – אני לא מאמינים בניהול עושר במודל של "שגר ושכח", לכן לאורך כל הדרך הצוות שלנו מבצע ניטור ובקרה של מצבכם הפיננסי, עמידה ביעדים וביצוע שינויים והתאמות בהתאם לאפיון שנקבע ולטובת עמידה ביעדים ושמירה על סיכון הון מושכל.
ניהול עושר איכותי, שקוף והגון
הגישה שלנו לניהול עושר נטועה עמוק באמונה שעלינו לספק את השירותים הכי יעילים ומשתלמים כלכלית, בשקיפות מלאה. אנו מאמינים ביצירת תכנית פיננסית מקיפה שתוכלו להבין ושזה קריטי כדי שתהיו בראש שקט באמת. שירות ניהול עושר Wealth Management איכותי מחייב תכנון פיננסי מעמיק ומותאם אישית והוא מצריך שאתם (ובעיקר אנחנו) נכיר את המספרים ואפשרויות ההשקעה.
הצוות המסור שלנו כולל מקצועני השקעות, אנשי ביטוח ופנסיות, מומחי מימון, מומחים במיסוי ותכנוני מס, כלכלנים ועוד – כולם מחויבים לביטחון הכלכלי ולהצלחה הפיננסית שלכם, בדיסקרטיות מלאה ומקצועיות חסרת פשרות.
שמחים שמצאתם אותנו – עכשיו אנו מצפים לפגישת ייעוץ איתכם כדי לסייע לכם בניהול עושר ברמה חדשה של מקצועיות ותוצאות.
